La operadora de cable Ono ha firmado
preacuerdos con 16 entidades financieras para la suscripción de un
préstamo sindicado por importe de 3.500 millones de euros para
refinanciar su endeudamiento y financiar la reciente adquisición de
Auna Telecomunicaciones, la filial de cable de la empresa.
De este total, 3.100 millones de euros corresponden a un crédito
calificado de alto riesgo, gestionado por ABN Amro Holdings NV,
Calylon, Santander Central Hispano y Fortis Bank, que irá destinado a
la compra de la filial de cable de Auna.
Comprada por 2.251 millones
El resto, es decir, 400 millones de euros, procederá de dos
préstamos subordinados de alto interés por valor de 130 y 270 millones
de euros, respectivamente, que servirán para refinanciar el
endeudamiento de Ono y las ampliaciones de capital del nuevo grupo.
Ono anunció el pasado 29 de julio la compra del 100% de Auna
Telecomunicaciones, el negocio de telecomunicaciones por banda ancha
del grupo Auna, por un valor aproximado de 2.251 millones de euros,
incluyendo los 237 millones de deuda de la compañía.
En aquel momento, Ono señaló que la adquisición se iba a financiar
mediante una ampliación de capital de 1.000 millones de euros suscrita
por un grupo de fondos, compuesto por JPMorgan Partners, Providence
Equity Partners, Quadrangle Group LLC y Thomas H. Lee Partners.
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